بهترین سرمایه‌گذاری‌های کریپتو در سال 2025: بیت‌کوین، پروژه‌های هوش مصنوعی و دارایی‌های توکنیزه شده
افراد برجسته و تاثیرگذار در صنعت ارزهای دیجیتال، در مصاحبه با کوین تلگراف، درباره روندها و داستان‌های مهمی که در سال 2025 در حال شکل‌گیری هستند، صحبت کردند. این صحبت‌ها شامل توصیه‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر در دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر که احتمال سوددهی و زیان آن‌ها بسیار زیاد است، می‌شود.
از صعود تاریخی بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار تا ظهور پروژه‌های کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی و دارایی‌های واقعی توکنیزه شده (RWAs)، سال ۲۰۲۴ منجر به تحولات چشمگیری در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های کریپتو شد.
با تغییرات مطلوب مقررات و افزایش علاقه نهادهای مالی، سال ۲۰۲۵ نوید فرصت‌های قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران می‌دهد.
برای کمک به سرمایه‌گذاران در آماده‌سازی برای سال ۲۰۲۵، کوین تلگراف با متخصصان صنعت گفتگو کرد تا بهترین روش‌ها برای پیمایش بازار کریپتو را ترسیم کند.
سرمایه‌گذاری امن: بیت کوین
همانطور که انتظار می‌رفت، بیت کوین، اولین ارز دیجیتال جهان، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، امنیت قوی و افزایش پذیرش توسط نهادهای مالی، به عنوان کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری در صنعت کریپتو شناخته می‌شود.
تعداد بیت کوین محدود است و این باعث می‌شود که ارزش آن در بلندمدت افزایش یابد. به همین دلیل، بسیاری از افراد معتقدند که بیت کوین می‌تواند از کاهش ارزش پول محافظت کند.
علاوه بر این، به دلیل ورود بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به بازار بیت کوین، اعتماد به این ارز دیجیتال افزایش یافته است.
در سال گذشته (۲۰۲۴)، ارزش بیت کوین به طور قابل توجهی افزایش یافت و عملکرد بسیار خوبی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند سهام چین و آمریکا داشت.
تحلیلگران انتظار دارند وضعیت اقتصادی بهتر شود و قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال با روی کار آمدن دولت جدید، که از این ارزها حمایت می‌کند، بهبود یابد.
بیت کوین بر اساس چرخه چهار ساله خود، احتمالاً سال پر رونقی را تجربه خواهد کرد و ممکن است در سه ماهه سوم سال 2025 به اوج قیمتی خود برسد.
برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین تا سال 2025 به 160 هزار دلار برسد که افزایش قابل توجهی نسبت به قیمت فعلی است.
آدام بک، یکی از متخصصان این حوزه، معتقد است که اگر دولت جدید از ذخیره استراتژیک بیت کوین حمایت کند، قیمت آن ممکن است به یک میلیون دلار هم برسد.
با این حال، سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند، زیرا احتمال کاهش قیمت در اوایل سال 2025 وجود دارد. بر اساس تحلیل‌ها، ممکن است قیمت بیت کوین در ژانویه به 110 هزار دلار برسد و سپس به طور موقت به 70 هزار دلار کاهش یابد.
در حالی که بیت کوین هنوز یک سرمایه‌گذاری نسبتاً امن به حساب می‌آید، برخی افراد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر با سود بالقوه بیشتر هستند، مانند ارزهای دیجیتالی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.
کاهش اخیر قیمت بیت کوین باعث شده تا علاقه به پروژه‌های ترکیبی هوش مصنوعی و ارز دیجیتال، مانند پلتفرم‌های ai16z و Hyperliquid، بیشتر شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این حوزه در سال 2025 رشد قابل توجهی داشته باشد.
فناوری هوش مصنوعی در حال نفوذ به دنیای ارزهای دیجیتال است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد می‌کند، اما این حوزه با ریسک بالایی همراه است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، هوش مصنوعی در حال حاضر می‌تواند سود خوبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.
در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، تعداد عوامل یا سیستم‌های هوش مصنوعی که بر پایه فناوری بلاکچین طراحی و پیاده‌سازی شده بودند، از ۱ میلیون عدد فراتر رفت.
ادوین ماتا، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Brickken، به کوین‌تلگراف گفت: «الگوریتم‌های هوش مصنوعی بر روی بلاک چین می‌توانند تصمیمات مبتنی بر داده‌ها را ایجاد کنند، فرآیندها را خودکار کنند و کارایی سیستم‌های مالی غیرمتمرکز را افزایش دهند. پروژه‌هایی که از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی عملیات مالی، تجزیه و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای یا ایجاد مدل‌های جدید کسب درآمد استفاده می‌کنند، احتمالاً محبوبیت بیشتری پیدا خواهند کرد.حوزه‌های نوظهوری مانند هویت غیرمتمرکز، بازی‌ها و راه‌حل‌های زیرساختی نوآورانه ممکن است بسته به احساسات بازار، رشد چرخه‌ای داشته باشند.»
تلاقی بلاک چین و هوش مصنوعی به دلیل ماهیت مکمل آن‌ها، به عنوان یک الگوی تحول‌آفرین فناوری در نظر گرفته می‌شود. در حالی که هوش مصنوعی به مجموعه داده‌های قابل اعتماد متکی است، بلاک چین می‌تواند شفافیت و قابلیت اعتماد منبع داده را برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی تضمین کند.
نقش زیرساخت بلاک چین: دارایی‌های واقعی (RWA)
تعداد فزاینده‌ای از ناظران صنعت، به پتانسیل رشد بخش توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWA) اشاره می‌کنند.
توکن‌سازی RWA به معنای تبدیل دارایی‌های مالی و سایر دارایی‌های ملموس به توکن‌های دیجیتال بر روی دفتر کل غیرقابل تغییر بلاک چین است که دسترسی سرمایه‌گذاران و فرصت‌های معاملاتی در مورد این دارایی‌ها را افزایش می‌دهد.
ماتا از Brickken نوشت: «صنعت RWA ممکن است روایت کلیدی بعدی در فضای رمزنگاری در سال 2025 باشد:
«توکن‌سازی دارایی‌های واقعی با امکان دیجیتالی شدن دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، بدهی و سهام و معامله آن‌ها بر روی بلاک چین، بازارهای سنتی را متحول می‌کند. این تحول، شفافیت، کارایی و دسترسی به سرمایه‌گذاری‌هایی را که در گذشته غیر نقدشونده و محدود به مخاطبان خاصی بودند، افزایش می‌دهد.»
برای مشاوره و آموزش های تخصصی در زمینه بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس با مشاورین تخصصی سفیران ترید در ارتباط باشید.
در نمایش رشد این بخش، صندوق خزانه‌داری توکنیزه شده بلک‌راک در جولای 2024 با عبور از مرز 500 میلیون دلار سرمایه بازار، به عنوان اولین صندوق از این نوع به این نقطه عطف رسید.
طبق پیش‌بینی‌های برخی از بزرگ‌ترین موسسات مالی و شرکت‌های مشاوره تجاری که در گزارش تحقیقاتی Tren Finance گردآوری شده است، بخش RWA می‌تواند تا سال 2030 بیش از 50 برابر رشد کند.
اکثر شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اندازه بازار بخش RWA ممکن است به 4 تا 30 تریلیون دلار برسد.
اگر این بخش به پیش‌بینی میانه که حدود ۱۰ تریلیون دلار است برسد، نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۴ برابری نسبت به ارزش فعلی آن خواهد بود.
توکن‌سازی به دلیل حل ناکارآمدی‌های بازارهای مالی سنتی، محبوبیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. محصولات مالی توکنیزه شده می‌توانند از طریق مالکیت کسری، نقدشوندگی بهتر و معاملات ۲۴ ساعته، دسترسی سرمایه‌گذاران را افزایش دهند.
انتظار می‌رود که دولت آینده ترامپ به دلیل انتخاب پل آتکینز به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، تأثیر مثبتی بر صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد.
سیاست اقتصادی مطلوب‌تر در ایالات متحده، همراه با یک رهبر SEC دوستدار نوآوری، انتظارات تحلیلگران را برای سال دیگری از رشد در بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال فراتر از بیت کوین تقویت کرده است.
تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران همچنین انتظار دارند که یک رالی آلت‌کوین رخ دهد، که با پیش‌بینی‌های ونِک مبنی بر اوج چرخه بیش از ۶۰۰۰ دلار برای قیمت اتریوم ETH $3,401.48 در طول سال 2025 تقویت می‌شود، که ممکن است سودهای بیشتر بیت کوین را به سمت ارزهای دیجیتال کوچکتر هدایت کند.